プレスリリース

各位
2020年1月29日
アルヒ株式会社

日本初のグリーン住宅ローン担保証券を発行

 アルヒ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO兼COO:浜田 宏、以下ARUHI)は、この度、省エネルギー性能の高い住宅に対するローンを裏付け資産とする日本初※1のグリーン住宅ローン担保証券(Residential Mortgage-Backed Securities:以下RMBS)、「Green Ritz」シリーズの発行に向けグリーンRMBSフレームワークを策定し、その第一号を発行いたしましたのでお知らせします。

 本グリーンRMBSの裏付け資産は、省エネルギー性能の高い住宅に対するローンである、【フラット35】Sを適格基準として選定しており、ARUHIは今後も継続して発行していく予定です。

<発行の目的および背景>
 ARUHIは、お客さまの新しい生活のはじまりからずっと寄り添うようにお付き合いさせていただく「住生活プロデュース企業」として、住宅ローンを中心としたさまざまな商品やサービスのご提供を通じ、多くの方が安心して暮らし続けることができる社会の実現を目指しています。環境への取り組みにおいては、「良いものを受け継ぎ長く使う、循環型社会の構築に貢献する」「地球環境に配慮した、良質な住宅の普及を促進する」との考え方をベースに企業活動を行っており、今般、当該考え方に基づいたグリーンRMBSを継続的に発行していくことといたしました。こうしたグリーンRMBSの発行は、日本初の取り組みとなるものです。

<グリーンRMBSの概要>
 今後継続して発行していくGreen Ritzシリーズの適格性については、第三者評価として、株式会社日本格付研究所(以下JCR)から、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green 1(F)」の評価を取得しており、国際資本市場協会(ICMA)が定める「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」における4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価および選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合していることが確認されております。「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の内容等については、以下のWebサイトをご参照ください。
◆JCRグリーンファイナンス評価:https://www.jcr.co.jp/greenfinance/

 なお、本グリーンRMBSのフレームワーク策定に係る第三者評価を取得するに当たって、環境省の2019(平成31)年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業※2の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるJCRは、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。

 ARUHIは今回、環境への取り組みに加え、社会への取り組み、コーポレート・ガバナンスについてまとめたサステナビリティページをコーポレートサイトに公開しました。当社は、今後も住生活プロデュース企業として、サステナビリティに配慮した事業活動を推進してまいります。
◆サステナビリティTOP:https://www.aruhi-group.co.jp/sustainability

 今回発行するグリーンRMBSの概要は以下のとおりです。

名称 Green Ritz シリーズ1
発行額 52億403万円
裏付け資産 当社が実行した【フラット35(保証型)】の住宅ローン債権のうち、【フラット35】Sの省エネルギー性または耐久性・可変性に関する基準を満たす新築および中古住宅を対象とする住宅ローン債権であって、次のいずれかに該当するもの。
○対象住宅
【フラット35(保証型)】のうち
①【フラット35】S(金利Aプラン) 省エネルギー性
②【フラット35】S(金利Aプラン) 耐久性・可変性(長期優良住宅)
③【フラット35】S(金利Bプラン) 省エネルギー性
ただし中古住宅については①または②のいずれかを満たすもののみとする。
払込日 2020年1月29日
JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価 Green 1(F)(最上位評価)
ストラクチャリング・エージェント SMBC日興証券株式会社
備考 今後も継続的に発行予定

※1 2020年1月29日現在の情報となります。環境省「グリーンボンド発行促進プラットフォーム」内、「発行リスト」をご参照ください。
※2 「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」の内容については、以下をご参照ください。
グリーンボンド発行促進プラットフォーム:http://greenbondplatform.env.go.jp/

本件に関するお問い合わせ先

アルヒ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 大久保・松沢
Tel:03-6229-0778 / Fax:03-3584-5502 / Mail:ccom@aruhi-group.co.jp